配资爆仓公司华录百纳拟发行股份及现金共25亿购蓝色火焰100%股权

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华录百纳(300配资爆仓公司2配资爆仓公司91)5月16日晚间公告,公司与广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司及蓝色火焰全体股东于2014年3月31日签署了《购买资产协议》。根据协议,公司向蓝色火焰全体股东发行股份及支付现金购买其持有的蓝色火焰100%的股权。2014年5月9日,中联评估出具《评估报告》,上述股权的评估值为250,395.80万元。参考前述《评估报告》,各方确定本次交易价格为250,000万元。

考虑到交易完成后各交易对方所获对价的形式、未来承担的业绩承诺责任和补偿风险的不同,各交易对方获取对价的情况不同,胡刚及其亲属持有的蓝色火焰56.00%股份作价14.53亿元;蓝火投资持有的12.5%股权作价3.24亿元;蓝色火焰管理层股东持有的7.5%股权作价1.95亿元;除蓝火投资外其他机构股东持有的24%股权作价5.28亿元。以上对价合计25亿元。发行股份购买资产的发行价格除权除息后配资爆仓公司调整为19.28元/股,本次拟向胡刚等15名自然人,蓝火投资,深圳创投等11名机构股东合计发行股份8,762.02万股;向华录集团、苏州谦益、李慧珍非公开发行的股份数4,202.33万股。

公司并拟通过锁价方式向华录集团、苏州谦益、李慧珍非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额8.1亿元,不超过交易总额(交易标的成交价+配套募集资金)的25%。其发行价格为19.28元/股,公司向华录集团、苏州谦益、李慧珍非公开发行的股份合计4,202.33万股。发行价格及股份发行数量已根据华录百纳2014年5月8日除权除息调整。

值得一提的是,根据中联评估出具的《评估报告》,截至评估基准日2013年12月31日,标的公司的净资产账面价值为33,378.49万元,市场法下的评估价值为342,023.46万元,增值308,644.97万元,增值率924.68%;收益法下的评估价值为250,395.80万元,增值217,017.31万元,增值率650.17%。评估结论采用收益法评估结果,即为250,395.80万元。根据公司与蓝色火焰及蓝色火焰全体股东签署的《购买资产协议》,本次交易作价250,000.00万元。

华录百纳今日收报24.6元。